XERO 教學

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XERO 教學, 會計軟件指南入門, 簡介

Xero 是中小型企業的最佳會計軟件之一。

Xero會計軟件基於雲服務,允許跟 700多個第三方應用程序進行數據對接,給 Xero 會計軟件去擴展更多強大的功能。

使用 Xero的手機版應用程序,你可以在移動設備上去管理客戶和供應商的所有交易信息,包括發票(收入)和賬單(費用)。

本Xero教學文章中會帶你進入Xero 會計軟件的設置階段 (Setup) 和操作階段 (Operation)。

https://www.xero.com/

建立一個組織 (公司)

建立組織涉及輸入公司的聯繫信息(電子郵件地址和電話號碼),稅號和業務郵寄地址。

你設置的組織信息將會在 Xero中創建的發票、票據和稅單上顯示。

邀請用戶

情況是通常會是你們需要團隊協作,同時與多人一起工作,包括簿記同事,業務合作夥伴或CPA。

你可以授權不同角色,例如顧問權限,標準權限,發票權限,只讀權限等,給每一個登入 Xero 的使用者 (用戶) 。

創建和/或導入帳戶表

會計科目表用於按正確的類別組織你的收入和支出,這將產生準確而可靠的財務報表。

你可以將現有會計科目表導入 Xero,或在 Xero 中直接添加,修改或刪除科目表。

設置發票

Xero 發票可讓你管理應收帳款和應付帳款。

設置發票時:

  • 創建任何發票,報價,採購訂單和收據的時候,可以配上你的企業品牌/logo 模板。
  • 為客戶和供應商設置付款條件,以獲取有關未付發票和賬單的通知。

設置銷售稅率

為你需要為其徵收銷售稅的所有轄區設置銷售稅率。

如果你不知道需要向客戶收取的銷售稅率,請使用銷售稅查找功能。

設置和/或導入產品和服務

在 Xero 中創建報價,發票或採購訂單之前,先設置產品和服務。

對於每種產品/服務,輸入描述,成本和數量。

或者,可以將所有產品/服務(從所使用的舊會計軟件導入)到 Xero 中,而無需重新輸入所有產品/服務信息。

創建和/或導入客戶

給你的客戶計費之前,輸入所有客戶的聯繫方式,並附上付款條件(和/或自定義折扣)。

或者,你可以從舊會計軟件直接導入所有現有客戶的詳細信息。

創建和/或導入供應商

在支付帳單之前,輸入所有供應商/服務商的聯繫方式。聯繫人詳細信息包括地址,電子郵件和電話號碼。

設置供應商/服務商的自定義折扣和付款條件(如果適用)。

或者,你可以從舊會計軟件直接導入所有現有供應商/服務商的詳細信息。

導入供應商/服務商賬單

你可將現有會計系統中的供應商/服務商賬單導入 Xero。你不必手動輸入信息。

設置帳戶餘額

轉換為使用 Xero 時,你需要從舊會計軟件中轉移現有的帳戶餘額。

設置多種貨幣

當你與本地和其他國家/地區的公司開展業務時,你的公司可能必須以本地貨幣和/或任何其他貨幣向客戶開具發票,向供應商付款或從銀行帳戶向銀行帳戶轉賬。所以必須開啟多幣種功能。

給客戶提供發票

當你向客戶提供服務或銷售產品時,Xero 可以輕鬆地將現有報價,轉換為用於為客戶計費的發票。

創建貸項通知單

當你因客戶退貨而向客戶退款時,或者你要減少發票上要開票的金額時,可創建一個貸方通知單。在 Xero 中,此貸方通知單必須應用於現有發票。

創建線上報價

當你的客戶處於可能購買您的產品但尚未購買產品的考慮階段時,你可以創建報價並將其發送給客戶。

報價將包括產品的詳細說明和成本。

在以後客戶決定購買產品時,你可以將報價轉為發票。

接受客戶付款

在Xero中,你需要記錄應收帳款餘額的所有客戶付款,以保持餘額的最新狀態。

從客戶收到的付款可以記錄為全額付款,部分付款或預付定金。

創建應收賬款賬齡報告

收到的付款和貸方通知單將計入應收賬款。

應收帳款賬齡報告 (accounts receivable aging report) 顯示應收帳款餘額,即客戶欠您的款項與未償還的時間長度有關。

你可以通過應收賬款賬齡報告,去顯示尚未在到期日之前支付發票的客戶。

創建費用報銷

公司員工可能必須報銷用其個人帳戶預先支付的費用 (例如商務旅行)。

在 Xero 中,你可以創建費用報銷以向員工償還業務費用。

創建賬單

在 Xero 中,你可以跟踪所有帳單。這樣,你可以對應付賬款餘額 (即你欠供應商和債權人的款項) 做出及時的反應。

標記已在線上支付過的賬單

你可以創建一個未結帳單,然後輸入所有帳單,以便將你的應付帳款餘額在 Xero 中得到最新的更新。

支票付款

你可以直接在 Xero 中開支票去支付賬單。

Xero 會自動將帳單標記為已付款,並更新你的應付帳款和銀行帳戶餘額。

創建應付賬款賬齡報告

應付帳款賬齡報告顯示你欠供應商和其他債權人的金額 (即賬單和費用報銷),以及過期時間。

設置銀行數據信息流

要手動輸入每一筆交易,這肯定會耗費太多時間。

但是,通過設置好的銀行數據信息流,你可將銀行帳戶和信用卡帳戶連接到 Xero,所有銀行交易將自動下載到 Xero 帳戶中。

將信用卡交易和銀行交易輸入到 XERO (手動操作)

要在 Xero 中快速匹配存款或支票交易 (包括銀行服務費,借記卡和信用卡費,ATM取款和退稅),必須在對帳前輸入所有發票和票據。

核對信用卡交易和銀行交易

你需要在 Xero 中對銀行交易和信用卡交易進行分類,並進行銀行對帳,以使你的銀行帳戶和帳簿保持平衡。

創建收入表,資產負債表和現金流表

收入表,資產負債表和現金流表是會計中的三個關鍵財務報告。

收入表顯示你的業務狀況。

資產負債表顯示你的業務總資產,負債和權益。

現金流表可讓你深入了解整體現金流,並顯示業務狀況。

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